過去の主な業績

下記は、M&A、株式発行、社債発行、株式上場等の分野における過去の重要な案件及びコンサルティング・サービスです。

Ｍ＆Ａ部門 北陸コカ・コーラ セガ・エンタープライゼス フットワーク・インターナショナル サンスイ電機 ウシオ電機 リコー 住友金属鉱山 日本信販 パイオニア ＴＹＫ アプリコット・コンピュータ（英国） ペントランド社（英国） ハンソン・インダストリー（米国） RGF（豪州） 中堅SP・マーケティング会社(日本） 中堅警備保障会社（日本） イスラエル政府 中堅IR会社（日本） 米国大手広告会社 米国大手広告会社 中堅広告会社（日本） 欧州大手広告会社 中堅通販会社 中堅広告会社（日本） 欧州大手広告会社 米国大手SP・マーケティング会社 中堅広告会社（日本）

オーストラリアのワイナリー買収 英国、独、仏、スペイン、オーストリアの販売会社を ヴァージン・アトランティック航空より買収 英国の高級宝石会社デビッド・モーリスの買収 第三者割当及び海外20社の買収 ドイツＶＬＢ社の買収 上海でのファクシミリ合弁会社設立 未公表 未公表 未公表 未公表 三菱電機によるハードウェア部門の買収 オーストラリアのスピード・グループの買収 未公表 未公表 欧米企業との資本・業務提携 売却 直接投資に関するアドバイス 欧米企業との資本・業務提携 日本企業の買収 日本企業との合弁事業 欧米企業との資本・業務提携 日本企業の買収 株式譲渡 欧米企業との合併・資本業務提携 日本企業との戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・資本参加 日本企業との資本・業務提携 欧米企業との資本・業務提携

（注）顧客との守秘義務により、企業名等を開示できないものがあります。

　

エクイティ・ファイナンス 京セラ 三菱電機 花王 三洋電機 キューピー 摂津板紙 ダイワ精工 日本電設工 東京三洋電機 サンゴバン ミシェラン ブリティッシュ・ペトロリアム	ＡＤＲ公募２回、主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募、共同主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募、主幹事 ユーロ転社公募２回、主幹事 民営化株式、公募、幹事 株式公募、幹事 民営化株式、公募、幹事
上　場
京セラ フォルクス・ワーゲン ニューズ・コーポレーション 日本企業数件	ニューヨーク証券取引所 東京証券取引所 東京証券取引所 ヨーロッパ主要証券取引所
社　債　発　行
伊藤忠商事 オリックス 鹿島建設 日本興業銀行 日本長期信用銀行 日本債権信用銀行 メキシコ石油公団 チリ銀行 エルドラード（カナダ） クレディ・アグリコール ベルギー政府 フランス国鉄 フランス外国貿易銀行 フランス開発銀行 フランス電々公社 フランス不動産銀行 フランス電力公社 トムソン・ブラント クレディ・イタリアーノ 欧州評議会基金 パリ国立銀行 インドスエズ銀行 ソシエテ・ジェネラル クレディ・リヨネ ブリティッシュ・ペトロリアム カンタス航空 ニュー・サウスウェールズ州立銀行 ヴィクトリア州立銀行	ユーロ債公募、主幹事 ユーロ債公募、主幹事 ユーロ債公募、主幹事 アジアドル債公募、主幹事 アジアドル債公募、主幹事 アジアドル債公募、主幹事 円建私募、主幹事 アジアドル債公募、主幹事 円建私募、主幹事 ユーロドル債公募、共同主幹事 円建外債／ユーロ円債／ユーロ債公募、主幹事 円建外債／ユーロドル債、公募、主幹事 円建外債／ユーロドル債、公募、主幹事 円建外債／ユーロ円債／ユーロドル債、公募、主幹事 円建外債／ユーロドル債、公募、主幹事 円建外債／ドル建外債、公募、主幹事 円建外債／ドル建外債／ユーロ円債、公募、主幹事 ユーロ円債公募、主幹事 ユーロ円債公募、主幹事 円建外債／ユーロ円債／ドル債、公募＆私募、主幹事 円建外債／ドル／カナダドル外債／公募、主幹事 円建外債／ドル／カナダドル外債／公募、主幹事 円建外債／ドル／カナダドル外債／公募、主幹事 円建外債／ドル／カナダドル外債／公募、主幹事 円建外債／ドル／カナダドル外債／公募、主幹事 ユーロドル債公募、主幹事 円建外債／ドル建債、公募、主幹事 ユーロ円債／ドル債、公募、主幹事

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